Действие фильма разворачивается в Неаполе, городе с контрастной атмосферой, где солнечные набережные соседствуют с мрачными старинными кварталами и скрытыми от посторонних глаз сообществами, практикующими оккультные ритуалы. Адриана, приехавшая в город по работе, попадает на одну из таких тайных церемоний в старинном дворце, где знакомится с молодым незнакомцем.
Пеппино — таксидермист средних лет, чей низкий рост и странности делают его мишенью для насмешек. Его ремесло, искусство консервации животных, становится одновременно убежищем и тюрьмой, отражением его собственной застывшей, контролируемой жизни. Когда в его мастерскую входит красивый и беззаботный Валерио, заинтригованный мрачным ремеслом, Пеппино видит в нём не просто помощника, а...