Действие разворачивается в 1978 году в Западном Берлине, в эпоху послевоенного процветания и подпольной клубной культуры. Шестеро молодых людей из разных социальных слоёв — от обеспеченных детей до выходцев из неблагополучных семей — находят убежище и иллюзию свободы на танцполах модных клубов, где господствует музыка, а реальность отодвигается с помощью наркотиков.
Джерри, работающий в цеху по производству кукол, кажется всем безобидным оптимистом. Но его мир хрупок: психическое расстройство и пропуск лекарств открывают дверь для навязчивых галлюцинаций. Теперь его внутренний голос — это не просто эхо, а отчётливые, язвительные собеседники: его кот Мистер Уиппл, циничный адепт насилия, убеждающий его стать убийцей, и его пёс Босс, верный защитник добра,...