Подростковый возраст часто даёт ощущение, что все проблемы неразрешимы, а любые ошибки кажутся фатальными. Именно в таком состоянии находится 16-летний Крэйг, который долго переживает из-за давления в школе, неопределённости с будущим и непонимания с родителями, пока не решается на отчаянный шаг — обращаться за психиатрической помощью.
Это приквел фильма «Злоумышленник» 2008 года, который раскрывает предысторию жестоких преступлений серийного убийцы по прозвищу Злоумышленник. Действие разворачивается в тихом провинциальном городке США, где на первый взгляд нет ничего необычного, пока местные жители не начинают замечать пропажу людей и странные звуки, доносящиеся из заброшенных домов на окраине.