Когда чудо становится единственным шансом спасти Королевство, в дело вступает секретная служба — Отдел Магической Безопасности. Лучший агент Гретель, не признающая невозможного, и её брат Ганзель, мастер на все руки, получают задание выяснить, кто намеренно погрузил принцессу в вечный сон. Их расследование превращается в грандиозное приключение, где каждая локация — новая загадка.
Новогодняя ночь в киевском дворце оказывается началом неожиданного путешествия. Пока Князь готовится к речи, а Юлий настраивает праздничный стол, три богатыря принимают у себя необычного визитёра — тринадцатый месяц года по имени Дурило. Этот весёлый и коварный персонаж решает разыграть роль Деда Мороза, чтобы осуществить свою давнюю мечту: занять первое место в календаре.