Действие разворачивается в России после масштабной операции силовиков 2012 года, которая положила конец существованию крупнейшего подпольного рынка наркотиков в Европе. Все крупные партии были перехвачены, поставки из Афганистана и европейских стран парализованы, казалось, что проблема почти решена.
Действие сериала разворачивается в Одессе в первые годы после Октябрьской революции, когда город погрузился в хаос, а на его улицах разыгрывались постоянные схватки за власть между разными вооруженными группировками и остатками старой администрации. Основная линия проекта строится вокруг истории Михаила Винокура, известного всем одесситам под прозвищем Мишка Япончик, человека, который сумел...