Этот фильм является адаптацией одноименной британской комедии 1955 года, перенесенной братьями Коэнами в американский юг 1930-х. Действие разворачивается в тихом городке на берегу реки, где странный профессор с южным акцентом Голдтуэйт Хиггинсон Дорр разрабатывает план идеального ограбления казино, расположенного на плавучем судне.
Когда к частному детективву Тому Уэллу приходит вдовец с загадочным заданием — идентифицировать девушку на найденной им кассете 8-миллиметровой плёнки — он соглашается на seemingly простую работу. Но увиденное на записи — жестокое убийство — заставляет его погрузиться в расследование, которое быстро превращается в личный кошмар.
Нью-Йорк 1932 года. Сухой закон превратил город в полигон для организованной преступности, а обычных граждан — в тайных любителей крепких напитков. В этом мире сталкиваются судьбы двух абсолютно разных, но одинаково неудачливых героев: мелкого воришки Рэя, который витает в облаках, и безнадежно застенчивого банковского клерка Клода, не способного сказать девушке «да».