В глубине заболоченных просторов Луизианы, где реальность тонет в плотном, почти осязаемом тумане, кипит работа старого, уставшего от мира детектива Дэйва Робишо. Его текущее дело — жестокие убийства молодых девушек — внезапно переплетается с призраком другого преступления, случившегося сорок лет назад: гибелью чернокожего парня.
Новый Орлеан с его влажной атмосферой, джазовыми площадками и старыми домами, хранящими память о прошлом, становится главной локацией этой тихой, пронзительной драмы. Сюжет разворачивается вокруг 18-летней Перслейн, которая после внезапной смерти матери возвращается в родной город, чтобы разобраться с оставленным ей имуществом.