Октябрь 1962 года. После обнаружения советских оперативно-тактических ракет на Кубе Соединённые Штаты входят в состояние высшей боевой готовности. Президент Джон Ф. Кеннеди и его closest advisors в условиях тотальной секретности и под давлением военных, требующих немедленного вторжения, вынуждены искать дипломатический выход из ситуации, которая может привести к глобальному конфликту.
Конец XXIII века. Земля объединена в мировое правительство, где гражданство получают только служившие в вооружённых силах. Общество погружено в атмосферу всеобщей милитаризации и пропаганды, воспевающей воинскую доблесть. Главная угроза приходит из глубины космоса — из системы Клендату, откуда на колонизированные людьми планеты нападают орды гигантских, но невероятно организованных и разумных...