В мрачном Нью-Йорке, где тени прошлого не отступают перед светом неона, начинается волна загадочных и чудовищных убийств. Одна из жертв — жена могущественного наркобарона, который, потеряв веру в полицию, нанимает для расследования Мэтта Скаддера — бывшего копа, вынужденного теперь работать частным детективом.
Фильм стал дебютной полнометражной работой режиссера Гарета Эдвардса, снятой при бюджете всего 15 тысяч долларов. Почти все кадры были отсняты на реальных локациях в Мексике, США и Гватемале, а в главных ролях снялись в основном непрофессиональные актеры, что придает истории особую достоверность и естественность.