Лето 1989 года. Молодой парень Рэнди подрабатывает курьером в пиццерии, развозя горячие пиццы по адресам. Но его работа быстро приобретает неожиданный оборот: среди заказчиц попадаются состоятельные, привлекательные женщины значительно его старше, которые находят в общении с юным курьером особое очарование.
Пол Шрадер создаёт леденящую портретную зарисовку эпохи диско-бума, где гламур и порок неразделимы. Джулиан Кэй — не просто соблазнитель, а ходячая инженерная конструкция обаяния, выверенный до миллиметра артефакт Голливуда. Его мир — это безупречные костюмы, дорогие рестораны и женщины из высшего света, за которые платят не только деньгами, но и его временем.