Один из знаковых проектов, задавших тон для американских фэнтези-боевиков 1980-х, сочетает напряженные бои, мрачную атмосферу темной магии и классические сюжетные ходы приключенческого кино. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где жестокий правитель Кромвелль с помощью черной магии поднимает из мертвых могущественного колдуна Хузия, чтобы захватить соседние земли и уничтожить...
Действие разворачивается в небольшом городке на юге США в 1960-е годы, эпоху, когда расовые барьеры были еще почти непроницаемы. После жестокого убийства местного предпринимателя власти вызывают на помощь Virgil Tibbs — исключительно компетентного, но темнокожего детектива из Филадельдии. Ему приходится работать с шерифом Джебом Стьюартом — белым консерватором, чьи взгляды отражают атмосферу...