1960-е годы в Великобритании: официальное Би-би-си выделяет поп-музыке всего два часа эфира в неделю, а молодые люди мечтают слушать рок-н-ролл, бит и новые звуки, приходящие из США. В это же время группа энтузиастов решает запустить пиратскую радиостанцию, которая будет вещать с корабля, стоящего на якоре в международных водах Северного моря — так закон не сможет их заставить прекратить вещание.
1850 год. Юнга Хаакон Хааконсен, мальчик с норвежского судна, даже не подозревал, что обычное плавание обернётся испытанием всей его жизни. Когда на борту вспыхивает мятеж, и лейтенант Меррик, скрывавшийся под маской офицера, захватывает корабль, судьба Хаакона решается в одно мгновение. Морской шторм сносит его за борт и выбрасывает на пустынный клочок земли — тот самый остров, который пираты...
В туманных просторах Гримпенской трясины, где водит призрачная собака по легенде, происходит загадочная смерть баронета сэра Чарльза Баскервиля. Сельский врач Джеймс Мортимер, человек науки, не может найти рационального объяснения случившемуся и приезжает в Лондон, чтобы обратиться к единственному, кто способен распутать этот клубок, — к Шерлоку Холмсу.