Голливуд конца 1920-х стоит на пороге огромных перемен: студии готовятся переходить от немого к звуковому кинематографу, а звезды, чья карьера строилась на выразительной мимике и грации движений, не знают, что их ждёт дальше. Среди них Джордж Валентайн — один из самых популярных актёров немого кино, который категорически отказывается работать с микрофонами на съёмочной площадке, считая, что...
Действие разворачивается на фоне суровых лет Великой депрессии, когда молодой студент-ветеринар Якоб Жанкты, лишившись родителей, вынужден бросить учёбу и искать спасение в странствиях. Случайность приводит его к передвижному цирку «Benzini Brothers», самому грандиозному шоу на континенте, где он получает должность ветеринара.