Уотси Верт только что вышел из тюрьмы и твердо намерен порвать со всеми связями с криминальным прошлым, чтобы построить нормальную жизнь. Его старые приятели — мелкий жулик Джонни Спитиери и профессиональный вор Дабба Баррингтон — тоже стоят на пороге исправления, клянясь, что больше никогда не ступят на скользкую криминальную тропу, которая уже не раз приводила их за решетку.
Действие картины разворачивается в тихом австралийском провинциальном городке на закате 1950-х, когда консервативные нормы и давление взрослых диктуют каждому шаг молодых. Брауни и Лола, только вступившие в пору первой взрослой любви, не подозревают, что их чувства наткнутся на жесткое сопротивление родителей и соседей, которые считают их отношения преждевременными и неподобающими.