Флоренция середины XIV века. Чума, известная как «Черная смерть», опустошает город, сея ужас и отчаяние. Чтобы спастись от заразы, трое юношей и семь девушек из знатных семей бегут в уединённую загородную виллу. Изоляция и гнетущая атмосфера заставляют их искать способ пережить этот тяжёлый период. Они находят спасение в древнем искусстве — storytelling.
В 35 году н.э., в разгар правления императора Тиберия, Рим сталкивается с необъяснимым слухом, угрожающим стабильности империи. В Иудее распятый три года назад проповедник по имени Иисус якобы воскрес и исчез из гробницы. Чтобы разобраться в этом деле и подавить возможные волнения, Тиберий направляет в Иерусалим своего доверенного советника, практора Тауруса — циничного и прагматичного...
Фильм переносит зрителя в начало XX века, в эпоху, когда кинематограф только обретал свой язык. Главные герои — братья из Италии, искусные мастера по восстановлению церковных фресок, которые по контракту приезжают в Голливуд. Их задача — роспись декораций для масштабной исторической картины. Работа сталкивает их с миром нового искусства и его создателями.