События фильма разворачиваются на фоне реальных угроз воздушному пространству Китая: вражеские истребители вторгаются в государственную границу, и от отразить атаку, спасая жизни мирных жителей, оказывается молодой пилот ВВС Лэй Юй. За проявленную храбрость и профессионализм парня незамедлительно приглашают пройти отбор в элитный отряд лётчиков-испытателей, которые отвечают за проверку...
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада империи Цинь, когда Китай расколот на три враждующих государства. В этом вихре войн и политических интриг разворачивается история Цзылона, простого китайского воина, вступающего в армию царства Шу. Фильм детально показывает его невероятный путь: от первых боев, где он демонстрирует виртуозное владение любым холодным оружием, до спасения...