Китай начала XX века разрывается на части: падение династии, бесчисленные полевые команды, японские амбиции. В этом хаосе вырисовывается фигура Задиры Лэя — грубоватого, но харизматичного генерала, для которого война за территорию так же естественна, как и борьба за любовь. Его седьмая жена, Хуан Сяохуа, кажется, живет в ином мире: её не трогают ни политические игры мужа, ни блеск его власти.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Пекин, где ему приходится не только осваивать совершенно незнакомый язык и местные традиции, но и адаптироваться к новой школе, где его сразу выделяют как иностранца. Поначалу единственной отрадой для мальчика становится общение с местной девочкой Мей Ин, но даже эта дружба сталкивается с непониманием со стороны её...