В мире, где люди ничего не подозревают, разгорается масштабный конфликт между двумя древними врагами — кошками и собаками. Их сражения ведутся с помощью высокотехнологичного снаряжения, скрытых баз и целой сети агентов, маскирующихся под обычных домашних любимцев. Спокойная жизнь пса Бадди резко обрывается, когда хитрые кошки заманивают его в ловушку и увозят в неизвестном направлении.
Сиэтл живёт в постоянном страхе: точный и хладнокровный подрывник систематически атакует центр города, оставляя после себя разрушения и неопределённость. Полиция бессильна, и власти вынуждены прибегнуть к помощи Роберта Пирса — бывшего военного специалиста с тёмным прошлым и репутацией человека, который решает проблемы нестандартными, часто рискованными способами.