Действие разворачивается в Южной Африке 1930-х — 1950-х годов, в разгар Institutional racism. Главный герой, англичанин Питер Филипс, осиротев, оказывается в странной и жестокой стране, где цвет кожи определяет всю жизнь. Его детство проходит в изоляции, но через бокс, который становится не просто спортом, а языком и оружием, он находит способ существовать и бороться.
Закрытый элитарный колледж для детей из состоятельных семей, расположенный в отдаленном горном районе, где обычная учебная жизнь внезапно обрывается нападением группы вооруженных южноамериканских террористов. Их цель — взять в заложники всех учеников и сотрудников учреждения, чтобы вытребовать у властей освобождение своих сообщников, находившихся в тюрьме.
Актер Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления, совершенного боссом мафии. Осознавая, что его жизнь висит на волоске, он обращается за помощью к гениальному визажисту, который полностью преображает его внешность. Теперь Майлс — белый незнакомец, и он решает использовать эту новую личность, чтобы infiltrate в мир преступника, который его охотится.
Выпускник киношколы Ник Чепман оказывается на вершине мечты, когда его короткометражный фильм удостаивается особого приза. Этот успех открывает перед ним двери Голливуда и возможность снять полнометражную картину на престижной студии. Казалось бы, всё складывается идеально: перед ним — та самая индустрия, о которой он так долго грезил. Однако очень быстро сияние голливудской мечты тускнеет.