Фильм Говарда Дойла, действие которого разворачивается в 1944 году на американской военной базе во время Второй мировой войны. Застрелен сержант-афроамериканец Уотерс, и расследование поручают капитану Дэвенпорту, чернокожему армейскому юристу. Это назначение шокирует как белых офицеров, так и черных солдат, отражая глубокие расовые расколы в армии того времени.
Этот анимационный фильм 1978 года представляет собой одну из первых и наиболее амбициозных попыток перенести на экран вселенную Средиземья, созданную Дж.Р.Р. Толкином. Режиссёр Ральф Бакши, известный своим экспериментальным подходом к анимации, взялся за адаптацию первой части трилогии — «Братства Кольца» и значительной части «Двух Башен».