Молодой и перспективный художник-мультипликатор Стюарт после странной автомобильной аварии оказывается в глубокой коме. Его сознание, оторванное от тела, попадает в загадочное царство Морфея — лабиринт подсознания, населённый причудливыми и пугающими мультяшными персонажами. Самый же страшный и навязчивый из них — безумная, похотливая и крайне наглая мартышка, точная копия последнего творения Стю.
Легендарный американский суперагент Чарли Мэйо провел за проведением опаснейших операций почти всю карьеру, сталкиваясь с самыми опасными преступниками и выходя сухим из воды даже в самых безвыходных ситуациях. Но после последнего задания, где он должен был арестовать босса мафии Фульвио Несстра, у него случается тяжелый нервный срыв: любая мысль о встрече с мафиози вызывает у него...
Действие разворачивается в знаменитом нью-йоркском отеле «Маджестик», который готовится к грандиозному карнавалу — для управляющего Роберта это шанс получить заслуженный отпуск, для владелицы отеля — заработать дополнительный барыш, а для заведения — привлечь ещё больше состоятельных постояльцев. Всё идёт по плану, пока в отеле не появляется эксцентричный миллионер Гвидо с неожиданным...