Фильм продолжает историю легендарного изгоя-самурая Химуры Кэнсина, который пытается жить по новым законам мирной эпохи Мэйдзи, оставив за собой кровавое прошлое. Его старая клятва не обнажать меч оказывается под угрозой, когда на арену выходит Макото Сишио — харизматичный и безжалостный революционер.
Третий и заключительный фильм трилогии по культовой манге Нобухиро Вацуuki, снятый режиссером Кэйдзи Отомо, завершает историю Химуры Кэнсина — бывшего иссин-сэя эпохи Мэйдзи, который после окончания гражданской войны в Японии поклялся никогда больше не убивать людей и путешествует по стране под именем бродяги, защищая слабых от обидчиков.