Конец 1930-х годов, Испания, закат почти трехлетней гражданской войны. Страна разорена, дороги перекрыты патрулями разных сторон, в сельской местности царит хаос, а обычные люди и солдаты выживают как могут. Главный герой — обычный пехотинец, уставший от бесконечных боев, который уже не разделяет идеи, за которыми шел на фронт, и просто мечтает дожить до конца конфликта.
Испанский город Малага, середина 1970-х. В воздухе витает дух перехода: старый уклад уже не работает, а новый только рождается. Именно в этом щемящем и полном надежд промежутке взросления разворачивается история троих неразлучных друзей — Мигелито, Пако и Баби. Их мир ограничен солнцем, бассейном, баром и девушками.