Переезд матери с двумя сыновьями в тихий калифорнийский приморский городок, который на первый взгляд кажется идеальным местом для спокойной жизни, оборачивается чередой загадочных событий. Старший из братьев, Майкл, постепенно начинает меняться: у него появляются странные привычки, он всё чаще пропадает по ночам, а его мать не может понять, что с ним происходит.
