После отбывания наказания за попытку изготовить меховой плащ из шкур пятнистых щенков Стервела де Виль выходит на свободу и заявляет, что полностью изменила свои взгляды, теперь активно защищая права животных. Вскоре в доме у Понго и Пердиты начинают таинственно исчезать щенки, и все подозрения падают на бывшую злодейку — несмотря на её уверения в невиновности.
Снятая по собственному сценарию и основанная на романе «Каббала» экранизация Клайва Баркера выделяется на фоне других фильмов ужасов 1990-х своей необычной гуманистической подоплекой, скрытой за образами пугающих мутантов. Главный герой Бун проходит терапию у психиатра Декера, который убеждает пациента, что тот совершил серию зверских убийств во время приступов амнезии — сам Бун почти не...