Фильм снят по мотивам популярного исторического романа Ингеборг Ашер, основанного на реальных хрониках Южной Германии XV века. Действие разворачивается в городе Констанце на Боденском озере, где дочь богатого купца Мари готовят к замужеству с незаконнорожденным сыном местного графа — брак нужен аристократу, чтобы завладеть наследством семьи девушки.
После смерти папы римского мира охватывает тревога: в Ватикане начинается конклав — тайное собрание кардиналов для избрания нового главы католической церкви. Но торжественная церемония мгновенно превращается в кошмар, когда выясняется, что могущественный и жестокий орден Иллюминатов, уничтоженный столетия назад, снова активизировался.
Экранизация одноименной пьесы венгерского драматурга Георга Табори, сочетающая в себе острую сатиру, драму и черную комедию, не боится работать с одной из самых болезненных тем истории XX века, отказываясь от прямых демонстраций насилия и шока в пользу абсурда и тонкой игры с человеческими отношениями.