Пустынные просторы на границе Мексики и США давно перестали быть нейтральной территорией: это поле постоянной борьбы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами, где старые правила закона почти не работают. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая годами работает в приграничных районах, до сих пор старается придерживаться собственных принципов и верить, что борьба с наркотрафиком...
Испанский режиссёр Виктор Эрисе, известный по фильму «Испанский садёр», создаёт напряжённую психологическую драму, где личные желания сталкиваются с социальными условностями и законом. Действие разворачивается в небольшом городке, где возвращающийся из армии Пако должен сделать выбор, определивший не только его судьбу, но и судьбы окружающих.