Копенгаген, 1927 год. В атмосфере послевоенной нестабильности и скрытых интриг формируется новая сила — Специальное подразделение, призванное браться за дела, неподъёмные для местной полиции. Его возглавляет амбициозный и принципиальный офицер Отто Химмельструп, для которого это первый настоящий вызов и шанс доказать свою теорию системного подхода к расследованию.
Фильм разворачивается в суровом послевоенном Копенгагене 1918 года, где холод и нехватка проникают в каждый дом. Каролина, молодая швея, живёт на грани выживания, работая на фабрике и тщетно ожидая вестей о пропавшем на фронте муже. Отчаяние и необходимость обеспечивать себя толкают её в объятия состоятельного начальника, что кажется единственным выходом из нищеты.