Шестнадцатилетний Майк, увлечённый фотографией и одержимый самой красивой одноклассницей Эми, узнаёт о её тайной встрече у реки. Вооружившись телеобъективом, он забирается на дерево, чтобы сделать снимки, но вместо романтических сцен попадает в эпицентр криминальной истории. Параллельно бывший солдат Джон, терпящий финансовые трудности, пытается продать найденные в пустыне фальшивые акцизные...
