Действие фильма разворачивается в глухой французской провинции на рубеже XIX и XX веков, где местный землевладелец барон Шеймус Лоран пытается любыми способами отобрать у кочующего цыганского табора земли, на которые претендует и его семья. Расправа над не безоружными пришельцами заканчивается тем, что перед жестокой смертью одна из женщин табора успевает наложить на барона и всех его близких...
Рождественский вечер превращается для Клары в начало невероятного путешествия, когда её подарок — очаровательный, но явно живой Щелкунчик — оказывается ключом к тайне. Девочка попадает в фантастический мир, разделённый на четыре уникальных королевства, каждое из которых представляет собой воплощение волшебства: ледяные пейзажи Страны Снегов, умиротворяющие сады Страны Цветов и сладкие чудеса...
Действие разворачивается в последний год Второй мировой войны, в Германии, где расовые законы нацистов определяют жизнь каждого. Главная героиня, пятнадцатилетняя Лейна, живёт в постоянном страхе: её отец — афроамериканец, а мать — немка, что по идеологии режима делает её «неполноценной». Её существование — цепочка скрытности и опасности.