Действие разворачивается в 1950-х годах в безжизненных пейзажах округа Рено, штат Невада, где контраст между суетливым городом и бескрайней пустыней создает уникальную, почти сюрреалистичную атмосферу. По сюжету элегантная и сдержанная преподавательница Восточного побережья Вивиан Белл приезжает в Рено, чтобы быстро оформить развод.
Двенадцатилетний Джейми Бенджамин не может наладить общение с окружающими: одноклассники издеваются над ним, учителя не скрывают раздражения, родители других детей стараются держаться подальше от его семьи. У мальчика есть странные привычки: он разговаривает с плюшевым медведем, который якобы отвечает ему, подглядывает за няней и собирает журналы с обнажёнными женщинами, при этом он сам не до...