Ирландия, начало 1920-х. Двое молодых людей, Рейчел и Эдвард, являются последними обитателями древнего родового поместья, затерянного в болотистой местности. Их жизнь подчинена строгому и зловещему ритуалу: каждую ночь они должны быть в своих постелях к полуночи, а дом запрещает впускать кого-либо за порог.
Действие фильма разворачивается в Бирмингеме, штат Алабама, в начале 1970-х годов, когда город только начинает оправляться после серии жестоких расовых беспорядков и атмосфера взаимного недоверия между белыми и афроамериканскими жителями остается очень напряженной. В такую среду попадает одаренный молодой футболист Тони Натан, который поступает в местную старшую школу Вудлон и сразу попадает в...