Действие разворачивается в Шанхае 1938 года, накануне и во время японского вторжения. Город, превращённый в рассадник шпионов, контрабандистов и беглых преступников, становится ареной рискованной погони за утерянной партией «Цветов Фарадея» — колоссального количества дорогого опиума. Глория Тэтлок, американская миссионерка, прибывает в Китай с благородной, но наивной целью — найти опиум, чтобы...
