Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
Современный школьник Сенька, любопытный и неугомонный, неожиданно для себя оказывается в сказочном древнем лесу, который веками был скрыт от человечества могущественным заклятием Бабы Яги. Это заклятие служило непроходимой границей, защищая людей и весь мир от дремлющих в глубинах леса темных и опасных сил.