Фильм погружает в мрачную истоковую эпоху вселенной «Другого мира», где строгая иерархия царит среди ночных созданий. Аристократические вампиры, возглавляемые безжалостным старейшиной Виктором, держат в рабстве стаю ликанов-оборотней, используя их как охотников и слуг. В этом мире подавления рождается сопротивление.
Вэнди Ву — типичная американская школьница старших классов, которая мечтает о простых радостях: звания королевы выпускного бала, симпатии популярного парня и беззаботной жизни после выпуска. Ее планы рушатся в одночасье, когда к ней обращается загадочный монах Чен, выполняющий тайное поручение древнего ордена буддистов.