Киллиан живет вместе с дедушкой, ветераном Вьетнамской войны, и с детства мечтает о том, чтобы его фото украшало обложки ведущих спортивных журналов. Молодой человек тратит все свободное время на изнурительные тренировки, прибегает к помощи стероидов, чтобы быстрее нарастить мышечную массу, и регулярно пишет письма своему кумиру, легендарному бодибилдеру Брэду Вандерхорну, надеясь когда-нибудь...
1987 год. Скрываясь от преследования десептиконов, трансформер Бамблби прибывает на Землю, где сразу сталкивается с военными и противником. В результате стычки он теряет голосовой модуль, повреждает память и перед отключением сканирует стоящий неподалеку старый Фольксваген Жук. Через несколько месяцев 18-летняя Чарли, которая переживает смерть отца и работает на автомойке в небольшом...