Дебютный полнометражный фильм Девана Шау сочетает элементы криминального триллера, хоррора и драмы, создавая напряжённую историю, которая держит в тонусе от первой до последней сцены. Режиссёр отказывается от шаблонных приёмов для шокирования зрителя, вместо этого выстраивая сюжет на последовательности логичных, но неожиданных поворотов, которые подталкивают главных героев к всё более опасным...
Сайгон, 1952-й. Город, живущий в напряжённом ожидании конца эпохи, где роскошь колониальных клубов соседствует с грязью уличных рынков, а под спокойной поверхностью бурлят скрытые политические войны. В этом кипящем котле оказывается британский репортёр Томас Фаулер — человек, который давно перестал верить в идеалы и нашёл своё уединённое счастье в объятиях молодой вьетнамки Фонг.