Нью-Йорк, середина 1960-х. После неудачного прослушивания и внезапного обморока на улице танцовщица Терри Джионоффрио оказывается в квартире Романа и Минни Кастевет — бездетной супружеской пары, живущей в престижном доме Брэмфорд. Израненная, с переломом лодыжки и без перспектив, Терри с готовностью принимает их предложение о поддержке и переезжает в соседнюю квартиру.
Действие разворачивается в конце IX века. После смертельного ранения в походе король Орвандилл возвращается на остров, чтобы передать трон сыну Амлету, но тут же погибает от руки своего брата Фьолнира. Тот не только убивает монарха, но и забирает королевство, а также жену убитого — Гудрун. Маленькому принцу удаётся бежать. Десятилетия спустя Амлет вырастает в сурового и беспощадного воина-викинга.