Действие фильма разворачивается в королевстве Сиам на рубеже XIX века, когда правление королевы Хиджо Лангказуки столкнулось с масштабным внутренним заговором. Принц Роэй, недовольный положением дел при дворе, тайно сговорился с предводителем пиратов Черным Вороном, чтобы поднять восстание и свергнуть монархиню с престола.
Дебютная работа тайского режиссера Пен-Ека Раттанаруанга, который позже получил международную известность благодаря фильму «Черное небо». В картине органично сочетаются юмористические бытовые сцены, напряженные моменты противостояния с преступниками и характерные для тайского кинематографа неожиданные повороты сюжета.