1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, закалённые в окопах Первой мировой и уличных драках Чикаго, возвращаются в родную дельту Миссисипи. Их мечта — простой музыкальный бар для местных рабочих, место, где можно будет отвлечься от тяжёлой жизни. Они выкупают землю у расиста, и кажется, что будущее налаживается.
Бринн ведёт уединённую жизнь в доме, затерянном среди леса подальше от людей. Её изоляция — не выбор, а наказание: прошлое событие превратило её в объект коллективного осуждения и молчаливого игнорирования со стороны всего городка. Однажды ночью тишину нарушают странные звуки. Проснувшись, Бринн обнаруживает в своём доме нечто чужое и явно враждебное — существо инопланетного происхождения.