Рутгер Хауэр, прославившийся ролью репликанта Роя Бэтти в «Бегущем по лезвию», здесь играет Ника Рэндолла — бывшего агента ЦРУ, который после ухода из спецслужбы работает охотником за головами. Он работает один, не подпускает к себе никого лишнего, считается одним из лучших в своей профессии, доверяет только своему оружию и опыту.
Действие разворачивается в 1950-х годах в безжизненных пейзажах округа Рено, штат Невада, где контраст между суетливым городом и бескрайней пустыней создает уникальную, почти сюрреалистичную атмосферу. По сюжету элегантная и сдержанная преподавательница Восточного побережья Вивиан Белл приезжает в Рено, чтобы быстро оформить развод.
В разгар Холодной войны, когда гонка вооружений определяет политику крупнейших держав мира, американская военная промышленность работает над новыми образцами техники, которые должны дать армии стратегическое преимущество над возможным противником. Среди сотрудников закрытых предприятий есть немало тех, кто не привык подчиняться строгим служебным инструкциям и предпочитает решать рабочие задачи...