Проект посвящен скрытой стороне советского кинематографа, который большинство зрителей знает только в готовом виде на экранах. Каждый выпуск разбирает отдельную историю — от создания культовых картин до судеб их создателей, от закулисья кастингов до работы цензуры, которая часто кардинально меняла сюжет и дальнейшую судьбу фильмов.
Фильм «Тени забытых предков» — это визуальная поэма и один из ключевых шедевров советского кино, снятый Сергеем Параджановым по мотивам повести Михаила Коцюбинского. Действие разворачивается в средине XIX века в гуцульских Карпатах, где два рода — Палийчуки и Гутенюки — испокон веков находятся в кровавой вражде. Судьба сводит Ивана Палийчука и Маричку Гутенюк, дочь убийцы его отца.