Действие фильма разворачивается в середине XIX века, на территории Новой Зеландии, где европейские колонисты только начинают осваивать землю, принадлежащую воинственным племенам маори. Главный герой — пресвитерианский миссионер, который прибыл на остров вместе с группой единоверцев, чтобы распространять христианство среди местных жителей.
Фильм погружает в мрачную истоковую эпоху вселенной «Другого мира», где строгая иерархия царит среди ночных созданий. Аристократические вампиры, возглавляемые безжалостным старейшиной Виктором, держат в рабстве стаю ликанов-оборотней, используя их как охотников и слуг. В этом мире подавления рождается сопротивление.