27-летняя Акицу Мидори, exhausted overwork, уходит из жизни и открывает глаза в теле пятилетней девочки Нефертимы в сказочном ином мире. К её удивлению, она наследует уникальный дар — способность располагать к себе абсолютно любых существ, от самых маленьких грызунов до могущественных драконов. Этот дар становится для неё настоящим подарком судьбы, ведь в прежней жизни Акиitsu снимала...
После событий первого сезона Сайто, бывший студент из нашего мира, оказавшийся familiar (подручным) Луизы-Нулизы, принимает решение остаться в Тристении, несмотря на упущенный шанс вернуться домой. Его решение продиктовано не только привязанностью к упрямой и вспыльчивой волшебнице, но и осознанием, что его миссия далека от завершения.