Середина 1990-х, Парижские кварталы за пределами туристических маршрутов, где живут иммигранты и их потомки, которые годами сталкиваются с дискриминацией, безработицей и постоянным давлением полиции. После того как правоохранители жестоко расправляются с арабским подростком, напряжение в этих районах достигает предела, и каждый новый повод может спровоцировать новый виток беспорядков.
Ларс фон Триер создаёт мрачное и гипнотическое кино, исследуя моральную неоднозначность послевоенной Европы через призму психологического триллера. Фильм, снятый в выразительной чёрно-белой графике с элементами экспрессионизма, следует за Леопольдом Кесслером — человеком, чья вера в рациональный порядок и цивилизацию становится его проклятием.