Древний Китай, эпоха империи. Дао Ма — мастер меча, чьё имя на устах у всех охранных порядков, он лишь уступает в известности одному-единственному преступнику. Его существование — череда рискованных контрактов и молчаливого подчинения воле могущественного клана Мо, который обеспечивает ему прикрытие.
Действие картины разворачивается в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между известными мирами были ещё не до конца изучены, а на территории Древнего Китая неожиданно появляется отряд римских легионеров под командованием опытного полководца Луция. Параллельно с этим командир отряда охраны Западного региона Хо Ань из-за интриг врагов теряет всё: титул, свободу и оказывается в рабстве.
Действие происходит на закате династии Мин, когда реальная власть сосредоточена в руках евнухов. Императорская охрана в парчовых халатах, Цзиньивэй, — этоToolState, подчиняющийся только воле трона: бесстрастный, неподсудный и смертельно опасный. Их глава Чин Лон, один из самых доверенных агентов, получает задание арестовать высокопоставленного советника и изъять у него шкатулку.