Действие разворачивается в вымышленном древнекитайском царстве Юн, где императорская власть опирается на сложную систему астрологических предписаний и закрытых придворных кругов. В детстве Чжи Ну, сын императорского астронома, становится свидетелем того, как его родные погибают от рук неизвестных наёмников, а сам он чудом спасается, потеряв почти всё, что имел.
