Действие картины разворачивается в древнем мире, где между кланами идет постоянная борьба за власть и влияние. После того как вождь племени русалок был повержен в одной из кровопролитных битв, глава победившего клана, долгие годы страдавший от загадочного недуга, неожиданно умирает, и все улики указывают на его сына — молодого наследника, который должен был стать следующим правителем.
