Легендарный киллер Юдзу Огами, чьё имя наводило ужас на преступный мир, сталкивается с самым неожиданным поворотом в своей карьере. После уничтожения своей организации и странного укуса он приходит в себя в совершенно ином теле — теле тринадцатилетнего мальчика. Его безупречная репутация и смертоносные навыки оказываются бессмысленными перед вызовом школьного расписания и предподростковыми...
Действие разворачивается в тихой японской деревне, где до трагических событий царила размеренная жизнь подростков. Старшеклассник Хикару, известный среди одноклассников как спокойный и немного отстранённый парень, решает отправиться в одиночное путешествие на окрестную гору — и после этого бесследно исчезает.
После гибели родителей старшеклассник Наото Ватари взял на себя всю ответственность за младшую сестру Судзусиро, с которой они живут у тёти. Он отказался от всех личных желаний и планов на будущее, чтобы дать девочке нормальное детство, строит свою жизнь по строгому расписанию и избегает любых ситуаций, которые могут отвлечь его от заботы о ней.
27-летняя Акицу Мидори, exhausted overwork, уходит из жизни и открывает глаза в теле пятилетней девочки Нефертимы в сказочном ином мире. К её удивлению, она наследует уникальный дар — способность располагать к себе абсолютно любых существ, от самых маленьких грызунов до могущественных драконов. Этот дар становится для неё настоящим подарком судьбы, ведь в прежней жизни Акиitsu снимала...
1863 год. Япония на грани гражданской войны, где старый мир сёгуната рушится в кровавых столкновениях, а новые силы рвутся к власти. В этот переломный момент судьба сводит юного сироту по имени Нио, чей острый ум и непоколебимая вера в справедливость становятся его главным оружием, с двумя фигурами, чьи имена навсегда войдут в историю — Тосидзо Хидзикатой и Окитой Содзи.