Ин-нам, бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб, уже девять лет зарабатывает на жизнь как наёмный убийца. После того как он выполняет последнее крупное задание — ликвидацию главы влиятельного клана якудза — он наконец собирается закрыть все дела и навсегда уехать жить в Панаму, оставив за спиной годы опасной работы.
Действие фильма разворачивается в королевстве Сиам на рубеже XIX века, когда правление королевы Хиджо Лангказуки столкнулось с масштабным внутренним заговором. Принц Роэй, недовольный положением дел при дворе, тайно сговорился с предводителем пиратов Черным Вороном, чтобы поднять восстание и свергнуть монархиню с престола.